三千上庸兵都是本地人，对于本地的山峦沟渠都比较熟悉。蔡琰派出侦骑之后，次日便有了回音。当时，说是侦骑，实际上此时负责侦察的人是没有骑马的。在这样的山地里，骑马还不如走路来得快。
侦骑回报，说吕布在一个叫做莋秦的县城里。莋秦距离安阳不远，也就是顺着山沟，向西六十里，再顺着汉水冲刷的山沟向南五十里的地方。有小路可以从安阳直插莋秦，但小路比较难行。背着背兜能过，担着担子不能过。蔡琰问了一下，莋秦县城跟安阳一样，也没有城墙。
“这里有个问题，”蔡琰道，“那吕布会不会以百姓为人质呢？”徐庶道：“吕布自认为是英雄，一般不会如此下作。”黄月英道：“一般不会，那就是说狗急跳墙的时候会。”蔡琰道：“这还有些作难了。吕布这种狼心贼子，不打是不行的，打也是不好打的。”徐庶道：“莋秦附近的地形如何？”负责侦察的士兵说，莋秦的地形跟上庸差不多，就是一个山谷。
说起来都是山谷，但还得分大山谷和小山谷。当山谷较小、两边山峰较近较陡的时候，比较适宜于设伏。当山谷较大，两边山峰较远较缓的时候就不能够设伏了。上庸一带，就是大山谷。也就是说，莋秦那儿的地形是不适宜设伏的。
徐庶又问：“从安阳过去，西行南下都是这样的大山谷吗？”负责侦察的士兵回答是。但莋秦再以南就不是了。莋秦以南，汉水往东南方流去，山谷逐渐就窄了起来，沿河边行走，最多只能走三十里。
“那汉水最终又流向哪里呢？”徐庶再问。旁边黄月英觉得徐庶的话里有问题，最终不是流到长江里嘛，差点失笑，立即又拼命忍住。
负责侦察的士兵回答，大约百多里之后，流到上庸郡的阐县。徐庶问：“自莋秦能不能直接走到阐县呢？”负责侦察的士兵回答不能。莋秦往南，均是死路。汉水在那一带还陡降几级，形成几道瀑布，乘木筏也不行。
徐庶道：“这便有了。我军西行南下，逼近莋秦扎营，却不攻打。由于我军未攻，相信吕兵暂不会以百姓为质。然后吕布自莋秦而出，仅一条南北走向的大山谷。北边被我军阻住了，他就只能逃往南边。他一走，我军就越过莋秦，再次扎营坚守。吕布就无路可逃了。”
蔡琰道：“善。从今往后，你就是我的行军教授了。”
……
全军立即行动了起来，当日做好了物资方面的准备。次日一早，西行六十里，顺着汉水，转向通往莋秦的山谷。黄昏前，到达距离县城十里之处下寨。
大军的动静，惊动了莋秦城里的吕布。吕布又将那五百多人带了出来，要迎击来者。蔡琰这边则没有出战。只是安营扎寨。弓箭手戒备，靠近了就射箭。黄忠颇有些想要再跟吕布斗一场，但看了看山谷里狭窄的地形，颇有些施展不开的感觉，也就作罢了。
就这样，蔡琰就堵住了吕布北上的道路。
莋秦是一座县城。城里有两千多户人家，七千余人。吕布一帮人仅仅五百人，东抢一家西抢一家，完全够吕布吃上个一年半载的。而蔡琰这边，吃的粮食本来就可能维持到来年春天。转眼就是秋收，蔡琰还能够得到上庸郡的补给。因而吃食方面是完全没有问题的。不过，蔡琰的人马河边扎寨，只是帐篷，湿气较重，住得可没有吕布舒服。假设吕布有耐心，就这么耗下去的话，最后的结果还很难说。但吕布浮躁，见强敌在侧，便立即安排手下大抢一番，然后往南撤出。
第二天大约中午的时候，由于河道拐弯的关系，远远地便望见吕布一行人出了莋秦。蔡琰这边立即出动。先以两千人越过莋秦，在县城的南面列阵。后面一千人拔营，收拾东西。
拔营，现在的解释是“指军队从驻地出发转移”。其实这种解释是错误的。要理解拔营，首先得想想安营扎寨是怎么回事。安营扎寨，需要树立一道栅栏，把营地圈起来。这一道栅栏可不是拦鸡的，而是足以阻挡敌军冲击的。因而就需要挖坑，把木桩埋进去。埋好木桩之后，木桩与木桩之前还要钉木头。拔营的时候，就需要把这些栅栏撬开，把木头取下来。还要把木桩也挖出来，以便下次再用。因此，拔营不光是人走，而是要把帐篷、马槽等所有的东西都弄走。有时候还要掩埋粪便。
拔营跟安营一样，是比较花时间的。为了抢时间，所以蔡琰就先出动两千人在县城南面五里处列阵，然后再慢慢等待后面拔营的士兵。
果然，没过多久，吕布的人马南行道路不通，就回来了。此时，吕布的人马都是弃马的骑兵，没有盾牌。蔡琰这边就以弓箭警告，不让其过来。吕布不惧，率兵冲了一回，蔡琰由于有黄忠，不担心吕布冲近，所以等到吕布等人冲到约五十步才下令放箭。
吕布带的人都是步行，而且还是步行的骑兵，比步兵都不如。就这么以血肉之躯想在箭雨里硬冲五十步是不可能的。于是，这些人转身就跑。吕布自己有赤兔马，足以冲到蔡军阵前。但吕布知道蔡军这边有一员武将足以与自己匹敌。就算自己冲到阵前，也无济于事。因此，见到手下逃跑，吕布也跟着跑了。跑开一箭之地，再一检查，剩了一百多人。里面还有几十个人带着箭伤。吕布自己倒是无伤，但赤兔马却中了一箭。
吕布再次调头南下寻路去了。这时，负责拔营的那一千士兵过来了。蔡琰又安排再次安营扎寨。汉水对岸的山峰比较陡峭，这边的山坡则相对平缓。这种相对平缓的山坡，马匹难行，但人却可以上去。很难说吕布的人会不会上去。因此，这一次的扎寨跟以往不同。以往扎寨是将住宿之地圈起来。而这次则主要是要形成一道防线。因此，栅栏便沿着山坡一直伸了上去，直到一个垭口。在垭口这儿，蔡琰还吩咐要架设一座箭塔。